| 在韩国国内，特钢在粗钢总产量中的占比约为11%，与发达国家20%~25%的水平相比还有较大差距。但随着产业结构升级，韩国特钢产量还有望继续稳定增长。韩国钢铁协会统计数据显示，2015年，韩国特钢需求总量为284万吨，同比减少约4%。预计今年为290万吨，同比增加2%左右。 “三足鼎立”变“双雄争霸” 自2014年现代制铁成功收购东部特钢公司之后，现代制铁与浦项的汽车板市场之争延伸到了特钢领域，加上专业生产特钢的韩国世亚集团，韩国特钢市场形成了“三足鼎立”的局面。 随后，世亚集团收购了浦项特钢，韩国特钢市场的集中度进一步提升，由“三足鼎立”变为“双雄争霸”。由于钢铁市场整体形势的低迷，韩国特钢企业的市场的争夺战开始打到了国外。 世亚集团目前是韩国规模最大的特钢生产加工企业，旗下有世亚制钢、世亚Besteel及世亚特钢3家钢铁子公司，均在韩国证券交易所挂牌上市。其中，世亚制钢主要生产钢管和彩涂板;世亚Besteel主要生产特钢棒材，在收购了浦项特钢公司(现为世亚昌原特钢)后，其不锈钢线材业务也具备了较强的实力;世亚特钢主要生产冷镦钢丝和冷拔钢棒。 目前，世亚Besteel在韩国特钢棒材市场的占有率约为44%，现代制铁的占有率仅为10%。2015年2月份，现代制铁收购了东部特钢公司，新建的唐津特钢厂从今年2月份开始商业化生产，由此正式开展特钢业务。随着投入比例的逐渐加大，其未来的市场占有率有望提高至50%。为了应对潜在的威胁，世亚Besteel也于今年2月份在美国德克萨斯州休斯敦投入121亿韩元设立了特钢销售子公司SGI(SeAH Global Inc.)，目的是以美国为中心，扩大特钢棒材的出口，同时计划销售世亚昌原特钢的不锈钢线材产品。 韩国市场规模有限 扩产或致供应过剩 冷镦钢丝是对上一道工序的特钢原料进行热处理加工而成的，主要用于螺栓、螺母等汽车紧固件和连接件，75%左右的冷镦钢丝用于汽车及相关产业。由于技术要求相对较高，即便在全球钢铁行业低迷的情况之下，该类产品也可产生较高的收益。在韩国冷镦钢丝市场，世亚特钢目前稳坐头把交椅，但现代综合特钢已成为后起之秀，发展势不可挡。为了应对挑战，世亚特钢正与浦项制铁联手抢夺海外市场。 尽管钢铁产业已经被认定为供应过剩的行业，韩国政府正在考虑对其实施“OneShot”法(企业活力提高特别法)，促进企业结构调整。但现代综合特钢的最大股东———现代制铁还计划增设工厂，因此，韩国冷镦钢丝市场供应过剩的矛盾还将加剧。 为了满足现代起亚汽车需求的增长，现代综合特钢公司计划新增一家年产15万吨冷镦钢丝的工厂，并定于2018年投产，目前正在考虑选址问题，可能的地点是现代制铁忠清南道唐津特钢厂附近或忠清北道曾坪郡。 此举已经引起了韩国特钢业界的不安。因为目前市场已经处于供应过剩的状态，如果每年再多出15万吨的供货量，就会有相当多的企业因收益恶化而被迫关门。 当前，世亚特钢、现代综合特钢、DaeHoP&C这3家企业在韩国冷镦钢丝市场所占的份额已经达到约80%，其余6家~7家小型企业占20%。市场占有率第一的世亚特钢2015年产量约为30万吨，现代综合特钢公司和DaeHoP&C分别为18万吨和15万吨，这3家企业的工厂平均开工率仅为80%，如上图所示。 业内一位知情人士解释称，如果现代综合特钢增设了新厂，现代汽车集团现有的“从铁水到汽车”的全流程生产体系将更加完善。但此举将不光使小企业关门，就连DaeHoP&C也只能关门。因为现代综合特钢的产品将优先被现代汽车集团采购，而其他企业的产品根本就没有销路。 事实上，2015年5月份，东部特钢正式更名为现代综合特钢之后，由于营销战略不同，韩国特钢线材市场的占有率就发生了变化。受韩国国内市场所限，作为业界翘楚的世亚特钢，市场占有率一直在持续下滑，公司已经将战略转向了扩大出口，因而出口比重在增加。2015年第四季度，现代综合特钢的市场占有率一度达到25.0%，达季度最高值，与世亚特钢的差距开始缩小。不过，从今年第一季度开始，现代综合特钢销售不畅，市场占有率又开始出现了下滑。 韩国主要8家冷镦钢丝生产企业的二季度销售业绩显示，世亚特钢市场占有率为36.9%，环比下降0.5个百分点，同比下降0.6个百分点。与之相反的是，现代综合特钢在2014年为21.4%，2015年为23.5%，今年一季度则增至24.8%，业内影响力正在稳步增强。第二季度销量同比增加约1700吨，但市场占有率为24.8%，与上一个季度持平。业内第三的DaeHoP&C的市场占有率为19.7%，环比持平。振丰产业、韩英线材的市场占有率同比分别提高0.4个、0.5个百分点，但环比变化不大。 现代制铁唐津特钢厂的线材年产能为40万吨，其中20万吨将供给现代综合特钢作为原料进行加工。世亚特钢用浦项制铁提供的原料进行加工，生产冷镦钢丝，再供给小型紧固件企业生产螺栓、螺母，最后向现代起亚汽车、现代威亚、现代摩比斯等现代汽车集团子公司供货。 一家紧固件企业的相关人士表示，自2015年被现代汽车集团收购之后，现代综合特钢的供货量就出现了暴增。“尽管目前我们只是名义上的合作方，如果现代综合特钢的产品再多一些，那么我们迟早会沦为实际上的外包企业。”该人士强调。 加快抢占海外市场 近日，现代综合特钢的首个海外生产法人已经进入了完工的倒计时阶段。位于中国江苏盐城的江苏现代综合特钢有限公司(Jiangsu Hyundai-special steel)将于8月底落成，设计年产能为4.5万吨。现代综合特钢持有江苏现代综合特钢有限公司100%的股权，总投入达200亿韩元。 一直以来，现代制铁和现代综合特钢的收益来源都是以内需市场为中心，因此，开辟多元化的收益来源显得尤为重要。由于韩国国内市场竞争激烈，原东部特钢公司在被收购之前就一直有意进军海外市场。该厂原计划定于今年6月底完工，但从欧洲引进的热处理设备尚未到位，因而造成了延迟。目前厂内施工进度已经100%完成，设备全部安装完毕，最后还要进行热处理试验，定于8月中旬左右举行竣工仪式。在获得ISIR(初期样品检查报告)批准后，该厂将于今年第四季度开始商业化生产。 目前，起亚汽车在盐城市的三大分厂年产能分别为14万辆、30万辆和30万辆。江苏现代综合特钢有限公司落成后，将就地为起亚汽车提供汽车配件用钢，进而逐步提高在中国市场的占有率。 另外，世亚特钢正计划通过对韩国同类企业进行并购，增设海外供应基地等方式，拓展客户来源，从而不断壮大自身规模。其在韩国本土设有浦项和忠州两大分厂，同时与浦项制铁合作在中国南通和天津分别设立了海外分厂，还考虑在四川资阳或重庆等中国西部内陆城市建立第三家分厂。此外，印度、墨西哥和美洲地区也一直是各方关注的焦点。 世亚特钢在中国的两大分厂每年生产5万吨冷镦钢丝，可创效约800亿韩元，对起亚汽车盐城厂的供货比重达50%。考虑到现代综合特钢产品相当一部分的终端客户就是起亚汽车，如果现代综合特钢盐城分厂正式大批量生产，那么世亚特钢的销量必然会受到冲击，供货比重或将跌至30%，因此，世亚特钢将转而扩大对福特、大众等整车汽车的供货量。 早在2008年10月份，世亚特钢与浦项制铁在中国江苏省南通设立的浦项世亚线材(南通)有限公司一分厂竣工，年产冷镦钢丝7万吨;2014年8月第二分厂竣工，年产3万吨冷镦钢丝。2012年底，世亚特钢与浦项制铁设立了浦项世亚线材(天津)有限公司，并于2014年8月开始商业化生产。该公司占地面积3.3万平方米，总投资额为967万美元，设计年产能为3万吨，位于天津经济技术开发区的逸仙科学工业园内，临近北京机场、天津机场和天津港，基建配套设施完善，优越的地理位置缩短了产品交货周期，节省了物流成本。 目前，世亚特钢正在加紧抢攻东南亚市场。位于泰国曼谷春武里地区的PSSWT公司(POS-SeAH Steel Wire Thailand)将于今年8月~9月之间竣工。与中国“浦项-世亚线材有限公司”的运作模式类似，其是世亚特钢与浦项制铁合资成立的。其中，世亚特钢持股75%，POSCO South Asia持股25%。该厂总投资为2400万美元，计划于今年10月份正式投产，设计年产能为3万吨。目前，日系汽车品牌在泰国市场的比重高达80%，PSSWT公司落成之后，将主要为日系紧固件企业供货，进而为丰田、本田等日系汽车供应配件产品。 与此同时，浦项制铁也在加快进军北美市场。2015年10月份冷镦钢丝加工厂POSCO-MVWPC(Mexico Villagran Wire-rod Processing Center)在墨西哥瓜纳华托州竣工，年产能2.5万吨，浦项制铁持股67%，DaeHoP&C持股30%，日本三桥公司持股3%，总投入达4400万美元。随着该中心的正式投产，浦项制铁在墨西哥的冷镦钢丝产品供货能力也将进一步提高，今后将建成加工和销售一体化的体系。继墨西哥之后，2016年4月份，浦项制铁又在美国印第安纳州的杰斐逊维尔建立了冷镦钢丝加工厂。该厂总投入达1900万美元，计划在2017年3月份竣工。其中，POSCO-America公司持股84.7%，浦项大宇持股13.1%，振丰产业持股2.2%。该厂的年加工能力为热处理2.5万吨，拉拔4万吨。 |
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