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最新【中钢协】后市预测,从国际市场看中国钢市

2018-3-5 14:13| 发布者: 熊绪岗| 查看: 174| 评论: 0

摘要: 12月份,受供暖季环保限产措施的影响,钢铁产量持续减少,虽然市场预期有所上升,但国内市场仍处于钢材消费淡季,钢材价格呈冲高回落走势。后期供需形势基本平衡,钢材价格将呈小幅波动走势。  一、国内市场钢材价 ...

12月份,受供暖季环保限产措施的影响,钢铁产量持续减少,虽然市场预期有所上升,但国内市场仍处于钢材消费淡季,钢材价格呈冲高回落走势。后期供需形势基本平衡,钢材价格将呈小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格波动上行

  12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为121.80点,环比上升3.14点,升幅为2.65%,较上月加大0.32个百分点;与上年同期相比上升22.29点,升幅为22.40%。

  从全年情况看,2017年CSPI国内钢材价格平均指数为107.74点,同比上升32.37点,升幅为42.95%。

  1、板材价格升幅低于长材

  12月末,CSPI长材指数为128.98点,环比上升4.09点,升幅为3.27%;CSPI板材指数为117.37点,环比上升2.83点,升幅为2.47%,比长材升幅低0.80个百分点;与去年同期相比,长材指数上升31.38点,升幅为32.15%;板材指数上升12.77点,升幅为12.21%。

  从全年情况看,2017年CSPI长材平均指数为112.73点,同比上升38.12点,升幅为51.09%;CSPI板材平均指数为105.24点,同比上升27.12点,升幅为34.72%。

  2、主要钢材品种价格变化情况

  12月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所上涨。其中:高线、钢筋涨幅收窄,分别环比上涨109元/吨和161元/吨;其他品种钢材价格涨幅均较上月有所加大,角钢、中厚板热轧卷板冷轧薄板镀锌板热轧无缝钢管价格分别环比上涨51元/吨、109元/吨、118元/吨、150元/吨、129元/吨和214元/吨。

  从全年情况看,2017年钢铁协会监测的八大钢材品种中,高线、钢筋、角钢和无缝钢管价格涨幅较大,分别上升1364元/吨、1350元/吨、1289元/吨和1598元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格涨幅相对较小,分别同比上升1087元/吨、1055元/吨、1009元/吨和1089元/吨。

  3、钢材价格先升后降,总体水平高于上月

  12月份,CSPI国内钢材价格综合指数在第一周明显上升后,第二周升幅收窄;从第三周起至2018年1月第三周,钢材价格指数连续五周下行。

  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,12月份,全国六大区域市场价格均继续上升,除华北华东地区升幅收窄外,其他地区升幅均较上月加大。其中西南地区涨幅较大,环比上升5.21%;华北地区涨幅较小,环比上升0.17%。其他地区中,东北地区上升3.65%,华东地区上升1.74%,中南地区上升3.37%,西北地区上升3.14%。

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  12月份,受限产措施影响,粗钢产量连续第四个月环比下降,国内市场仍处于需求淡季,钢材价格呈冲高回落走势。

  1、国民经济平稳运行,钢材需求保持稳定

  据国家统计局数据,2017年第四季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,与上季度持平;全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.2%,增速与1-11月持平。其中基础设施投资同比增长19.0%,增速回落1.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长7.0%,增速回落0.5个百分点;房屋新开工面积增长7.0%,增速提高0.1个百分点;12月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%,比11月份提高0.1个百分点;制造业PMI为51.6%,比11月份回落0.2个百分点,连续第17个月扩张发展。从总体情况看,国民经济平稳运行,钢材需求保持稳定。

  2、产量、库存创年内最低水平,市场供需基本平衡

  12月份,全国粗钢平均日产粗钢216.29万吨,环比下降1.9%,连续第四个月下降,是年内最低日产水平;净出口钢材折合粗钢464万吨,环比增长6.2%。按日历天数计算,本月国内市场粗钢日均供给量环比下降2.2%;12月末钢材社会库存降至794万吨,是去年最低水平,比上年同期下降16.12%。一方面,受天气寒冷影响,钢材市场处于需求淡季;另一方面,受供暖季环保限产措施影响,钢铁产量继续下降,市场供需基本平衡。

  3、原燃材料价格大幅上涨,成本压力进一步加大

  据钢铁协会监测,12月份CSPI国内钢材价格综合价格指数仅上升2.65%。而同期CIOPI进口铁矿石价格环比上涨2.58美元/吨,涨幅为3.83%;国产铁精矿价格664元/吨,环比上涨59元/吨,涨幅为9.75%;炼焦煤冶金焦价格由降转升,分别环比上涨185元/吨和610元/吨,涨幅分别为13.31%和36.07%;废钢价格继续上涨,环比上涨448元/吨,涨幅为23.07%。原燃材料价格涨幅高于钢价,钢铁企业成本压力进一步加大。

  三、国际市场钢材价格由降转升

  12月,CRU国际钢材综合价格指数为174.4点,环比上升1.9点,升幅为1.1%,环比由降转升;同比上升12.5点,升幅为7.7%。

  从全年情况看,2017年CRU国际钢材综合价格平均指数为167.7点,同比上升33.0点,升幅为24.5%。其中:长材平均指数171.8点,同比上升34.0点,升幅为24.7%;板材平均指数165.6点,同比上升32.5点,升幅为24.4%。

  1、长材价格继续下降,板材价格由降转升

  12月,CRU长材指数为183.2点,环比下降3.1点,降幅为1.7%,连续第三个月下跌;CRU板材指数为170.0点,环比上升4.4点,升幅为2.7%,环比由降转升;与上年同期相比,CRU长材指数上升26.9点,升幅为17.2%;CRU板材指数上升5.4点,升幅为3.3%。

  2、北美、欧洲和亚洲均由降转升

  (1)北美市场

  12月,CRU北美钢材价格指数为168.9点,环比上升2.2点,升幅为1.3%,环比由降转升。12月份,美国制造业PMI为59.7%,环比上升1.5个百分点,其中:新订单指数上升5.4个百分点,客户库存指数下降3.5个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率70.2%,比上月末下降2.8个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、小型材价格下跌,线型、型钢保持平稳,中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌价格由降转升,热轧带卷价格继续上升。

  (2)欧洲市场

  12月,CRU欧洲钢材价格指数为188.1点,环比上升1.3点,升幅为0.7%,环比由降转升。12月份,欧元区制造业PMI为60.6%,环比上升0.5个百分点。其中,德国制造业PMI为63.3%,法国制造业PMI为58.8%,意大利制造业PMI为57.4%,西班牙制造业PMI为55.8%,均保持在扩张区间。本月德国市场钢筋、线材价格继续下跌,小型材价格继续上升,板带材产品价格均由降转升。

  (3)亚洲市场

  12月,CRU亚洲钢材价格指数为170.0点,环比上升2.0点,升幅为1.2%,环比由降转升。12月份,日本制造业PMI为54.0%,环比上升0.4个百分点;韩国制造业PMI为49.9%,环比下降1.3个百分点;中国制造业PMI为51.6%,环比下降0.2个百分点。本月远东市场钢筋价格继续下跌,小型材、型钢价格由升转降,线材和板带材价格均由降转升。

  四、后期钢材市场价格走势分析

  目前国内大部分地区仍处于需求淡季,虽然受预期升高影响,后期钢价会有所反弹,但在市场供大于求的基本态势下,钢价难以大幅上涨,将呈小幅波动走势。

  1、国民经济平稳发展,钢材需求相对平稳

  随着全球经济温和复苏,中国经济仍保持稳中向好态势。世界银行(WorldBank)在1月发布的《全球经济展望》中预测,2018年全球经济将增长3.1%,其中中国将增长6.4%;国际货币基金组织(IMF)在1月发布的《全球经济展望》中预测,2018年全球经济将增长3.9%,其中中国将增长6.6%;据中科院预测科研中心1月发布的《2018年中国GDP增长速度预测》报告,预计2018年中国经济将增长6.7%左右。中国经济已经进入“新常态”,经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,在打好防范化解重大风险等方面攻坚战的基础上,结构调整将进一步加深,消费拉动增长的比重不断增加,投资仍发挥稳增长关键作用,基础设施建设、房地产等用钢行业保持较快增长,促进经济社会持续健康发展。预计后期钢材需求总体保持稳定。

  2、市场仍处于需求淡季,钢价难以大幅上涨

  受前期粗钢产量、库存量持续下降影响,市场对后期钢材需求信心有所增强。但从目前形势看,1月份钢材价格呈现小幅回落走势,钢材库存也由减转增,国内钢材市场呈供大于求态势,钢材价格难以大幅上涨。

  3、钢材库存由减转增,后期市场预期升高

  据钢铁协会统计,截止今年1月19日,全国主要市场钢材库存升至934万吨,比上年末增加了139万吨,增幅为17.56%。钢材库存由减转增,显示市场信心有所增强,但也给后期市场带来一定压力。

  后期市场需要关注的主要问题:

  一是供需平衡态势仍较脆弱,要克制产能扩张冲动。通过近两年的去产能、彻底清除“地条钢”行动,使国内钢材市场环境不断朝着公平、有序方向发展。但供需平衡态势仍较脆弱。钢铁企业在积极把握市场变化的基础上,不宜盲目扩大产量,要维护钢材市场平稳运行。

  二是进口铁矿石价格逆市上扬,与钢价走势背离。据钢铁协会监测,去年12月8日至今年1月19日,CSPI钢价指数由126.28点,降至113.65点,降幅为10%。而同期CIOPI进口铁矿石价格由65.75美元/吨波动上行至73.15美元/吨,涨幅为11.25%。从总体情况看,进口铁矿石供给持续增加、港存量屡创新高,铁矿石市场供大于求局面仍将持续,进口铁矿石价格缺乏持续上涨的基础。

  三是钢材出口小幅反弹,后期出口难度仍较大。2017年全国钢材出口量为7543万吨,同比减少3310万吨,下降30.5%。2018年国内市场钢材价格走势将趋于平稳,再加上出口税收政策的调整,将有利于钢材出口。但也要看到美国特朗普政府、欧盟等国家和地区的贸易保护措施对我国整体外贸环境的影响,出口形势仍不容乐观。

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