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一、 2011年1—10月发动机及活塞市场总体情况
（一）2011年1—10月发动机总体情况
据统计，2011年1—10月纳入统计范围的56家国内汽车发动机企业，累计生产发动机1362.11万台，累计销售发动机1388.43万台，与2010年同期相比分别增长0.13%和0.37%。
按燃料来分，车用柴油机方面，2011年前10个月，纳入统计的23家柴油机企业分别完成294.78万台和313.02万台产销量，与上年同期相比分别下降7.38%和4.93%，与9月相比累计产销降幅又有所扩大。车用汽油机方面，2011年1-10月，累计完成产销1066.70万台和1074.80万台，比上年同期，产销量累计分别增长2.43%和2.03%。其它燃料发动机产销情况，2011年1-10月，累计产销完成6272台和6383台，比上年同期累计分别下降2.84%和4.90%，降幅有所回升。
（二）2011年1—10月发动机活塞市场总体情况
受汽车和发动机市场整体增幅放缓的影响，2011年1—10发动机活塞市场亦跟着下滑，整体呈现了下滑的态势。
发动机活塞主机市场
按燃料类型划分，2011年1—10月柴油机活塞主机市场平均按6只/台计算，累计产、销量分别为1768.68万只和1878.12万只；2011年1—10月累计汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算，产、销量分别为5333.5万只和5374万只。其它燃料发动机活塞，平均按6只/台计算，2011年1—10月累计产、销量分别为,3.76万只和3.83万只。故2011年1—10月累计发动机活塞主机市场产销分别为7105.94万只和7255.95万只。
发动机活塞维修市场，按照主机市场1：1的比率计算，2011年1—10月活塞企业供维修市场的活塞，产销量分别为7105.94万只和7255.95万只。
因此，2011年1—10月各活塞企业总产销量为14211.88万只和14511.9万只。
（三）后2个月发动机及活塞市场产销情况及全年发动机及活塞市场总体情况预测
从汽车企业来看，各大汽车企业在四季度这个完成全年销量的关键时期，都在积极采取各种促销策略，事实上从9月份开始车市促销战已经打响。不少市场人士预测，今年四季度车市将迎来一股销售小高潮。
从最近这些年的市场态势来看，每年的四季度都会出现翘尾巴，产销量高于其他季度，今年四季度也不会太差。中汽协预计全年国产汽车产销有望超过1860万辆，比上年增长3%至5%。
基于上述因素，笔者认为，全年汽车发动机及活塞市场也将保持5%的增长。
1、11—12月汽车发动机产销情况预测
按照同比增长５％的比例计算，预计2011年车用发动机累计产销量分别在1775.49万台和1787.72万台左右。
1—10月我国汽车发动机累计完成产销1362.11万台和1388.43万台，后2个月还要产销413.38万台和399.29万台。按燃料来分，其中车用柴油发动机：去年全年车用柴油发动机产销累计完成393.55万台和399.27万台，按照同比增长５％的比例计算，2011年车用柴油发动机产销累计在413.23万台和419.23万台，2011年1—10月产销累计完成294.78万台和313.02万台，后2个月产销在118.45万台和106.21万台左右；车用汽油发动机：去年全年累计产销完成1296.58万台和1302.52万台，按照同比增长５％的比例计算，2011年车用汽油发动机产销累计在1361.41万台和1367.646万台，1—10月产销累计完成产销1066.70万台和1074.80万台，后2个月产销在294.71万台和292.848万台。
2、11—12月及全年汽车发动机活塞市场产销情况预测
发动机活塞主机市场
按燃料类型划分，11、12月份，柴油机活塞主机市场平均按6只/台计算，累计产、销量分别为710.7万只和637.26万只左右；2011年11--12月，累计汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算，产、销量分别为1473.55万只和1464.24万只左右。故2011年后2个月累计发动机活塞主机市场产销分别为2184.25万只和2101.5万只左右。
发动机活塞维修市场，按照主机市场1：1的比率计算，2011年11—12月活塞企业供维修市场的活塞，产销分别为2184.25万只和2101.5万只左右。
2011年11—12月活塞市场总产销量在4368.5万只和4203万只左右。
故2011年全年活塞市场总产销量在18580.38万只和18714.9万只左右。
二、2011年发动机活塞市场的特点分析及应对措施
1、2011年发动机活塞市场的特点分析
市场持续下滑,全年呈“烟斗型”趋势。活塞企业1—5月产销虽有一定起伏,但波动不是太大,由于自6月份以来进入了传统的淡季和受汽车及发动机市场下滑的影响，发动机活塞企业6、7、8三个月的产销直线下滑，到8月底下滑到了“谷底”,9月开始回升。如湖南江滨机器（集团）有限责任公司是一家生产经营高、中档柴油发动机活塞、齿轮、机油泵的专业化企业。今年1—5月生产经营曾一度呈现十分“火爆”的良好态势。但进入6月份后，由于主机市场来了个“急刹车”，企业产销呈现下滑态势，一直持续到8月底。有的活塞企业先后在7月底或8月初，放了7—10天不等的高温假。1—8月各活塞企业产销同比增幅不大，有的甚至呈现负增长,9月份与8月份比,
各活塞企业产销均有不同程度的增长,11—12月随着各大主机企业冲刺全面目标任务，再加上处于传统生产的“黄金季节”，活塞生产销售将迎来旺季，产销将大幅度回升。湖南江滨公司1—10月工业总产值、实现销售收入与上年同比分别增长了11.2%和8.7%。从10月开始，该公司抓住目前市场已有明显回暖的良好态势，迅速掀起了大干四季度的生产热潮，全力以赴冲刺全年目标。预计全年活塞市场发展呈“烟斗型”趋势。
生产成本持续上升，企业经营难度增大。一是主要原材料和能源价格上涨。受铜、镍等主要原材料价格高位运行并上涨的影响，各活塞企业采购主要原材料费用同比均有较大幅度上扬。如湖南江滨公司所用的铜、镍等原材料费用同比涨幅达到了22%和42%，1-10月因主要原材料涨价增加了近2000万元的采购成本。二是企业劳动用工成本持续提高。劳动力报酬普遍上涨，进一步提高了企业运营成本。三是由于通胀压力，国家财政实行从紧的货币政策，企业融资成本增加和融资难度加大。央行货币政策在有效抑制流动性过剩的同时，也加大了企业资金压力，小企业获取银行贷款难度加大。今年央行多次加息推动企业融资成本在不断上升，据有关机构测算，中小企业获取银行贷款的综合成本上升幅度至少在13%以上，远远高于一年期贷款基准利率。各活塞企业由于国家利率上调而导致贴现息、利息都随利率的上调而增加，导致融资成本大幅提高。如湖南江滨公司因国家多次提高存款准备金率和加息，公司的货款回收主要为商业承兑汇款，二次贴息率提高3个百分点，公司1-10月份贴息利息支出同比增长47%。
资源环境约束强化，要素保障压力加大。2011年上半年，我国部分地区电力供应紧张趋势较往年提前出现。如湖南5、6月份因电力负荷持续紧张，不得不采取限电措施，湖南江滨公司因电力短缺而一度影响了生产经营。
市场竞争激烈，企业利润下滑，“汉堡包”效应进一步加剧。活塞企业除承受主要原材料价格上涨带来的压力外，还要分担来自整车和主机企业转嫁的降价压力，导致活塞企业利润下滑。从某种意义上来讲，这种降价压力可能比主要原材料价格上涨的影响更直接、更严重。山东滨州渤海活塞股份有限公司是国内惟一一家以内燃机活塞为主导产品的上市公司，今年，滨州活塞面临的经营环境也不容乐观，外部需求增长缓慢，针对我国的贸易保护和贸易壁垒明显增多，各大主机厂又把成本压力向上游零部件行业转移，使零部件等中间产品生产企业的利润空间受到挤压。三季报显示，该公司2011年1--9月份实现主营业务收入13.85亿元，同比增长7.60%；实现净利润0.74亿元，同比下降9.55%；实现毛利率19.35%，同比下降2.64个百分点。预测显示，该公司2011年全年主营业务收入为18.48亿元，同比增长4.54%；实现归属上市公司股东净利润0.98亿元，同比下降19.65%。
产品和市场结构转型升级步伐加快。随着国家排放标准的不断提高，特别是欧Ⅲ、欧Ⅳ排放标准的逐渐实施，就活塞企业而言，纷纷加强了产品和市场结构调整的力度和加快了调整的步伐。产品和市场结构升级目标在一些活塞企业中已经悄然实现，并收到了良好效果。2011年以来，湖南江滨公司坚持“专注增压、专注环保”的原则，积极紧跟国际国内市场脉搏，进一步加大产品和市场结构调整的力度。在产品结构调整上，瞄准高端发力，着力构建国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ产品系列平台体系，1—10月以欧Ⅳ平台的高端产品全新开发项目已经占到30%以上。同时，加大高附加值、高性能、高技术含量、低污染、低排放等高中档活塞产品的研发产销力度。今年中高档产品比重已达到90%以上，其中高端产品比重达到58.45%，同比提高6.36个百分点，为下一步参与市场竞争奠定了坚实的基础。
2、发动机活塞企业的应对措施
面对国内外复杂的经济形势和汽车及发动机增长放缓的整体趋势，各发动机活塞企业积极采取有力措施，主动应对挑战，取得了良好的效果。
一是加强自主创新，不断增强发展后劲和提升核心竞争力。各活塞企业纷纷加大科技投入，不断推进科技创新和自主创新，促进企业发展后劲和核心竞争力的提升。如湖南江滨公司积极创建“国家认定企业技术中心”。该公司从2010年开始，就对标国家级企业技术中心评价指标体系，加强了技术中心软硬件平台建设，经过2年多的艰苦努力，终于取得了圆满的结果。11月16日，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”称号，正式跻身“国家队”，公司技术创新工作迈上了一个新的台阶。与此同时，该公司还积极开展技术创新活动。先后完成了内燃机行业耐磨镶圈活塞技术条件、盐芯技术等多项标准的制定；高功率密度活塞和C-C复合材料活塞的预研已取得较明显成就，向发动机和汽车轻量化迈进了可喜的一步。此外，该公司还不断加强技术改造，促进整体效能的提升。
二是强化产品和市场结构调整，提高市场竞争力。随着国家排放标准的不断提高，各活塞企业抓住当前的市场“淡季”，纷纷加大对产品和市场结构的调整力度，加强新产品开发和新市场开发。如湖南江滨公司在新产品开发上,
积极构建国Ⅲ、国Ⅳ产品平台。今年1—9月共计完成新产品开发62项，提前3个月完成了全年新产品开发目标任务，其中全新开发19项，11个项目成功上批量。今年新产品开发呈现“四多一高”的特点，“四多”是指全新项目多，占开发总数的31%，且以国Ⅳ平台产品开发为主；涉及的品种多，产品涵盖汽油机活塞、柴油机轿车活塞、工程机械活塞、船机活塞、特种活塞，多达50多个品种；主机新产品多,占了总数的90.3%；“开花结果”的多，先后有11个项目成功上批量，实现“当年开花，当年结果”。“一高”是指技术先进，科技含量高，其中碳-碳活塞等属行业前沿的技术之一，代表活塞产品未来的一种发展方向。在产品生产上,加大“三高两低”(高附加值、高性能、高技术含量、低污染、低排放)活塞产品的生产力度，使中高档增压环保活塞产品比例达到90%以上。
新产品是市场拓展的利器。通过新产品开发，该公司先后成功的进入了北汽、云内配套体系，并在时隔8年后，再次重返锡柴配套体系，并初步构建了乘用车柴油机轿车活塞、汽油机活塞、船机活塞等多个产品研发制造平台，为公司提前实现“1016”目标，奠定了坚实的市场基础。
三是品质提升，实施品牌战略。针对主机企业对零部件提出“零缺陷”和“零容忍”的更高更严的质量要求，各活塞企业纷纷实施品牌战略，开展“质量提升活动”，不断提升产品品质，推进精品工程，“筑牢质量大堤”，以质量保数量。今年以来，湖南江滨公司在积极抓好品质提升的同时，积极争创“中国驰名商标”11月29日，“江滨”商标正式获得“中国驰名商标”。这是继11月16日，湖南江滨获得“国家认定企业技术中心”后，获得的又一国家级荣誉，标志着江滨品牌建设工作又取得新的突破，实现了品牌经营道路上又一次质的飞跃。6—8月份，该公司又开展了以“防碰伤，造精品”为主题的质量提升活动。重点抓了4方面的工作：一是抓好质量策划工作，以铸造为重点，严格工艺纪律，防止不合格品产生；二是抓好当月质量目标的分解与各项措施的落实；三是抓质量责任的落实，避免低级质量问题的发生；四是结合当前存在的质量问题，认真开展质量改进和质量提升活动，全面提升全员质量意识和产品实物质量,收到了明显效果。
四是夯实基础，提升科学管理水平。各活塞企业为了化解来自各方的成本压力，千方百计苦练内功，夯实基础管理，提高质量效率和效益。今年以来，湖南江滨公司全面推进和落实“成本领先计划”，取得了明显效果。一是积极推进精益生产和精益管理。通过全面推行精益生产理念，不断优化生产工艺和现场物流，提高了生产效益和效率。2011年1-10月通过推进TPM，设备维修费用同比下降19%。11月24日和28日，该公司先后通过兵装集团公司本质安全标准化体系Ⅱ级现场达级评估和2.5级精益达级评估检查验收。二是实施精细管理，积极开展“淘宝”行动。全面推进和落实“成本领先计划”，取得了明显效果。1--10月累计降本增效近千万元。三是实施精细管理，积极开展“淘宝”行动。通过加强回收工作，1--10月铝灰置换节约费用10多万元，修旧利费节约20余万元；严格控制辅助材料消耗节约费用25.4万元。四是强化星级精益班组建设。班组是企业的“细胞”，处在企业的最基层；班组管理是企业最基础的管理工作，也是企业管理的“晴雨表”，它能体现出企业的执行力和竞争力。因此，只要扎扎实实的把班组建设抓实抓到位了，生产、质量、成本、安全、现场以及TPM管理等工作都会收到事半功倍的效果，公司的管理水平和执行力就会得到明显提升。今年以来，该公司全面扎实推进公司的班组建设，积极开展“星级精益班组创建活动”，促进了班组管理水平和班组长能力的提升，为公司管理水平和执行力的提升奠定了坚实的基础。
三、2012年发动机及活塞市场预测
国家信息中心首席研究员刘明表示，2012年汽车市场将恢复常态运行，接近长期潜在增长，全年市场会保持8%～10%左右的增长。其中，乘用车增速在10%～15%。在行业政策方面，2012年不会出台针对汽车的刺激政策，部分地区还会出台治理拥堵的措施。刘明指出，明年的市场走势要依据三方面判断。一是宏观经济暨宏观调控，第二个是行业政策，第三个是消费环境。从政策来看，政策应该是趋稳的，现在中央提出来要“宽财政，稳货币”，这个对货币供应量是一个有利的因素，对车市也是有利的。
工信部在11月24日召开的中国工业经济运行秋季报告新闻发布会上曾表示，汽车产销在经历连续十年年均25%的增长之后，同时受到刺激汽车消费政策退出的影响，进入新一轮调整周期。根据对目前国内宏观经济环境走势的判断，工信部预计2012
年汽车产销同比有望增长5%～8%。
就商用车而言，国家信息中心信息资源部主任徐长明在一次发表演讲时指出，他认为根据中国GDP年均增长率、城市化、运输强度这三个指标数据判断商用车未来十年增长率还会保持在年均9%左右，重型卡车的增长速度略高。同时，他提出了三个依据。第一个依据，中国GDP年均增长率还将继续保持9%，去年GDP达到基本六万亿的水平，以此推算，大概2020年能达到四万亿美元，这是基本的判断。第二个指标是城市化。现在城市化率达到了46.6%。第三个依据是，运输强度依然很高，这主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。一般来讲，资源分布越不均匀，运输强度越大，而我们国家恰恰是资源分布不均匀的国家，以煤炭为例，我们的能源主要在中西部，煤炭88%在中部和西部，东部只占22%，但是加工业主要在东部。东部地区占钢铁产业28.4%，西部合起来才30.6%，像山西、陕西、内蒙、河南等等这都是大省，他们要运到东部去，工业加工，这就是现状。
据此，笔者折中预测，2012年汽车和发动机市场将保持9%的增长幅度，其中乘用车增速在10%左右，商用车增长保持在8%左右。
1、2012年汽车发动机产销情况预测
按燃料类型划分，2011年车用柴油发动机产销累计约在413.23万台和419.23万台，按照8%增速计算，2012年车用柴油发动机产销累计在446.29万台和452.77万台；2011年车用汽油发动机产销累计在1361.41万台和1367.646万台，按照10%增速计算，2012年车用汽油发动机产销累计在1497.55万台和1504.41万台。所以，2012年车用发动机累计产销量分别在1943.84万台和1957.18万台左右。
2、2012年发动机活塞市场产销情况预测
发动机活塞主机市场
按燃料类型划分，2012年柴油机活塞主机市场平均按6只/台计算，累计产、销量分别为2677.74万只和2716.62万只左右；2012年汽油机活塞主机市场平均按5只/台计算，产、销量分别为7487.75万只和7522.05万只左右。故2012年累计发动机活塞主机市场产销分别为10165.49万只和10239.32万只左右。
发动机活塞维修市场，按照主机市场1：1的比率计算，2012年累计发动机活塞维修市场产销分别为10165.49万只和10239.32万只左右。
故2012年发动机活塞市场总产销量在20330.98万只和20478.64万只左右。
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