【汽车产业观察】紧凑型SUV之后 中型SUV正成新购买热点

继紧凑型轿车和紧凑型SUV车市后，下一个消费热点在哪里？这对一汽大众、东风日产、北京现代等多家车企而言，相信是个非常值得思考的问题。

大数据分析：紧凑型SUV之后，中型SUV正成为新购买热点

1. 紧凑型轿车与紧凑型SUV拥有巨大保有量，TOP10车系将成车市风向标

2. 紧凑型轿车TOP10置换意向主要流向中型轿车、紧凑型SUV和中型SUV，中型SUV处于高增长状态；紧凑型SUV TOP10流向中型SUV，处较快增长状态

3. 紧凑型轿车已成中型SUV TOP10的置换意向主体，紧凑型SUV尚处酝酿初期；

4. 2017年后我国车市或将逐步迎来中型SUV的小爆发

继紧凑型轿车和紧凑型SUV车市后，下一个消费热点在哪里？这对于目前在紧凑型轿车市场正面临下滑压力，又没有在紧凑型SUV市场雄起的一汽-大众、东风日产、北京现代等多家车企而言，相信是个非常值得思考的问题。

一、紧凑型轿车与紧凑型SUV已拥有巨大的市场保有量

轿车和SUV是我国乘用车最大的两个细分车市，过去九年（2007-2015），两者保有量（上牌量）分别达7979万辆和2025万辆，其中紧凑型轿车和紧凑型SUV贡献最大，分别为4248万辆和1132万辆，占比分别为53.24%和55.90%。基于庞大的保有量和奇高的占比，紧凑型轿车与紧凑型SUV车主的置换流向，将直接决定中国车市下一个热点细分车市。

 

二、紧凑型轿车与紧凑型SUV保有量TOP10车系将成为车市风向标

过去九年，在紧凑型轿车4248万辆的保有量中，TOP10车系贡献了1671万辆，占39.34%。在紧凑型SUV 1132万辆的保有量中，TOP10车系贡献了659万辆，占58.22%。另外，TOP10车系所对应的都是大众、本田、现代、日产、福特、雪佛兰等国际大品牌，都有强大的市场号召力。基于巨大的市场保有量和强大的品牌号召力，分列紧凑型轿车和紧凑型SUV两大车市保有量TOP10的车系，将成为我国车市的风向标，能更精确指明下一个热点车市在哪里。

 

补充说明几点：

东风日产、北京现代虽然目前挑战比较大，但在紧凑型轿车与紧凑型SUV两大领域，两者都有保有量较大的车系，如能调整好自身战略，或能变被动为主动；

大众的市场保有量太大了，虽然目前在SUV车市等打了个小盹，但千万别轻视这只大老虎；

除哈弗外，中国品牌车系的保有量太弱了，认认真真培养一两款爆款车型，应当是中国品牌目前最务实、最迫切的任务；

三、紧凑型轿车TOP10车系的置换意向主要流向中型轿车、紧凑型SUV和中型SUV，但中型SUV处于高速增长状态

2016年一季度，从汽车之家大数据来看，紧凑型轿车TOP车系的置换意向主要流向中型轿车、紧凑型SUV和中型SUV，在整体的占比都超过了20%，根据上牌量的加权平均份额占比分别为26.64%、22.51%、21.64%。

 

TOP10紧凑型轿车置换意向主要流向的中型轿车、紧凑型SUV和中型SUV三者的同比增长的区别比较大，根据上牌量的加权后的平均同比增长分别-14.49%、0.31%和37.28%。说明紧凑型轿车TOP10车系的老用户，置换中型轿车的快速下滑，置换紧凑型SUV的处于停滞状态，置换中型SUV的处于高速增长状态。

 

补充说明几点：

紧凑型轿车置换中型轿车的减少，对目前纷纷推出中型轿车，信誓旦旦要角逐中型轿车市场的多数车企而言，未必是好事；

大众廉价车战略的重点如放在推出紧凑型SUV上，可能会扑个空；

四、紧凑型SUV TOP10的置换意向主要流向中型SUV，且处于较快增长状态

2016年一季度，紧凑型SUV TOP10车系的置换意向主要流向中型SUV，根据上牌量加权后的平均份额占比为34.51%，流向中型轿车和中大型SUV的占比为12.82%、18.6%，说明紧凑型SUV的置换量流向更集中于中型SUV。

 

2016年一季度，紧凑型SUV TOP10置换意向流向中型SUV的加权平均同比增幅为10.77%，与大中型SUV的11.83旗鼓相当，处于较快增长状态。流向中型轿车的为-20.12%，说明中型轿车降面临来自紧凑型SUV置换用户越来越少的窘境。

 

补充说明几点：

紧凑型SUV置换意向流向中型轿车的不断减少，就像继紧凑型轿车之后，又给中型轿车补了一刀；

虽然紧凑型SUV流向大中型SUV置换意向增幅也较快，但在置换意向的整体份额占比中，远不如中型SUV。

五、紧凑型轿车已成中型SUV TOP10的置换主体，紧凑型SUV尚处酝酿初期

前面，基于汽车之家大数据，通过分析紧凑型轿车与紧凑型SUV的置换意向去向，寻找到了中型SUV这样一个未来非常有潜力的新细分热点。接下来，将通过对中型SUV车市的反向分析，确定该细分车市的发育状态与成长进度。以2015年的上牌量为标准，同样选取了最有代表性的TOP10车系。

 

2016年一季度，中型SUV置换意向主要来自紧凑型轿车，加权后的平均份额占比为47.88%，来自中型轿车的占18.32%，紧凑型SUV的占8.82%，说明目前中型SUV的置换意向主要来自紧凑型轿车，来自紧凑型SUV的置换意向还处于酝酿阶段。

 

2016年一季度，中型SUV TOP10置换意向来自紧凑型轿车的加权同比增长平均数为5.18%，中型轿车为-7.87%，紧凑型SUV为-4.99%。变化幅度都在10%以内，波动都不太大，说明中型SUV市场还处于酝酿阶段。

 

补充说明几点：

2016年初和2017年初，哈弗H7、长安CS95等中型SUV的先后入场，或许正好把准了中型SUV市场酝酿的时间节点，努力抢得先机。但目前中国品牌中型SUV在吸引紧凑型SUV置换方面并不具备任何优势。抢占中型SUV的时机有了，更希望长城、长安等能认真研究除价格战之外的更好打法。

六、2017年后我国车市或将逐步迎来中型SUV的小爆发

通过前面的正向和反向分析，一是明确了中型SUV极有可能成为下一个热点的判断，二是明确了中型SUV正处于爆发酝酿期的判断。接下来分析，将进一步明确未来几年中型SUV爆发的吨位有多大。

二手车置换的主体车龄，一般集中于2-5年。目前该年龄段（2010-2013）紧凑型轿车的保有量为2070万辆，紧凑型SUV为484万辆。如其中有20%流向中型SUV，差不多能引爆500万辆左右的市场吨位。另外，2015年中型SUV的上牌量仅为110万辆，假设其中的三分之一通过置换得来，那500万辆的吨位，一定会让未来四五年中型SUV车市炸开锅。

 

目前紧凑型轿车与紧凑型SUV都还处于增长状态，尤其是紧凑型SUV。基于2015年往前推三年（2012-2015），紧凑型轿车的保有量将达2580万辆，紧凑型SUV将达878万辆，总保有量3458万辆，将比（2010-2013）上一轮的2554万辆，多出近900万辆。预示着未来几年中型SUV车市不仅会持续爆发，而且每一轮爆发的强度会更大。（文/周丽君 行业分析师）